Após uma análise detalhada com apoio de consultores externos, a PointsBet afirmou que a proposta da Betr poderia “ser razoavelmente considerada como uma proposta superior”.
Dentro da legislação corporativa australiana, quando comparada ao acordo atualmente recomendado pelo conselho com a MIXI.
Detalhes das ofertas
A oferta da Betr inclui uma estrutura de pagamento composta por 57% em dinheiro e 43% em ações. Por isso, a PointsBet e a Betr vão realizar uma diligência mútua para avaliar mais a fundo a transação potencial.
Portanto, neste processo, serão analisados especialmente as sinergias anunciadas e o valor atribuído à parte em ações proposta pela Betr, que impacta fortemente o valor final da oferta.
A PointsBet destacou que a diligência será realizada em etapas, com foco inicial nesses principais fatores de valor. Até o momento, a PointsBet não decidiu encerrar o processo atual com a MIXI.
No entanto, reconhece como dever fiduciário avaliar toda proposta legítima que aumente o valor para os acionistas.
Atualmente, o conselho da PointsBet segue recomendando, por unanimidade, que os acionistas aprovem o acordo proposto com a MIXI Australia Pty Ltd, uma subsidiária da MIXI, empresa de tecnologia e mídia.
Pelo acordo com a MIXI, os acionistas da PointsBet receberiam A$ 1,86 em dinheiro por ação.
Essa oferta avalia o capital da PointsBet em aproximadamente A$ 410 milhões, representando um prêmio em relação ao valor das ações antes do anúncio.
A conclusão do negócio depende de aprovações regulatórias, decisão judicial e votação dos acionistas, marcada para este ano.
Conselho da PointsBet mantém preferência pelo acordo com a MIXI
O conselho da PointsBet confirmou que continua comprometido com o acordo da MIXI, a não ser que surja uma proposta superior.
A MIXI anunciou o acordo no início de 2025 e planeja adquirir todas as ações emitidas da PointsBet por meio de processo judicial aprovado.
A recomendação do conselho ainda depende de relatório independente, que deve confirmar que essa transação representa o melhor interesse dos acionistas.
No momento, o conselho não retirou seu apoio à oferta da MIXI. Contudo, iniciou o diálogo com a Betr de boa-fé, para avaliar se sua proposta realmente agrega maior valor.
A PointsBet orienta os acionistas a não tomarem nenhuma ação imediata e garante que manterá o mercado e os acionistas informados sobre os próximos desdobramentos.
Caso, após a análise, o conselho conclua que a proposta da Betr é superior, poderá rever sua recomendação, respeitando as condições do contrato assinado com a MIXI e as obrigações legais.
Esse cenário coloca a PointsBet em um momento decisivo, pois disputas por sua aquisição podem mudar o rumo estratégico da empresa. A análise da proposta da Betr não garante o fechamento do negócio.
Porém, mostra a responsabilidade do conselho em buscar sempre alternativas que possam maximizar o valor para os acionistas.
A PointsBet informou nesta quinta-feira que passou a considerar a proposta apresentada pela Betr como uma oferta superior, após uma análise detalhada conduzida com o apoio de consultores externos especializados em fusões e aquisições.
Segundo comunicado divulgado pela empresa, a nova oferta da Betr se destacou por apresentar condições mais vantajosas em comparação com propostas anteriores, tanto do ponto de vista financeiro quanto estratégico.
“Após uma revisão criteriosa com nossos assessores, a proposta da Betr pode ser razoavelmente considerada como superior”, afirmou a PointsBet.
A avaliação contou com a participação de consultores financeiros e jurídicos independentes, que auxiliaram na comparação entre as ofertas em termos de valor agregado, estrutura do negócio e potenciais sinergias.
O mercado reagiu positivamente à notícia, com as ações da PointsBet registrando leve alta nas primeiras horas de negociação.
Já representantes da Betr reforçaram seu compromisso em concretizar a operação, destacando a complementaridade entre as duas empresas.
O desfecho da negociação ainda depende da análise final do conselho de administração da PointsBet e de eventuais aprovações regulatórias.
Créditos: iGaming Brazil – igamingbrazil.com
